رابطه‌ای عجیب و مخرب میان یک سرآشپز زن و همسایه‌اش که در گذشته بازیگر خردسال بوده است، شکل می‌گیرد.

ایمی و سوفی، دو مددکار جوان آمریکایی، در حال پیاده‌روی در کوه‌های مرموز قفقاز هستند. آن‌ها که گم شده‌اند، به مکانی برخورد می‌کنند که روی هیچ نقشه‌ای وجود ندارد و کاملاً از بقیه جهان جدا شده است. نه تلفنی، نه جاده‌ای، فقط کوه‌های تاریک، سر به فلک کشیده و شوم. در این دنیای کهن، یک مرد در دل همه ترس می‌اندازد. پرورش‌دهنده، زنان جوانی را که به گناه آلوده شده‌اند، فرشتگان سقوط‌کرده‌ای مانند سوفی را می‌دزدد. او که با شنای برهنه سوفی در دریاچه تحریک شده است، وحشیانه او را می‌رباید و به ایستگاه پرورش خود، یک آزمایشگاه مخفی شوروی سابق، می‌برد.

کلر میزبان مراسم عروسی صمیمی‌ترین دوستش است. مهمانان از راه می‌رسند، اختلافات قدیمی خانوادگی دوباره سر باز می‌کنند و شب قبل از عروسی، داماد ناپدید می‌شود. فقط کلر از ناپدید شدن دنی خبر دارد و مصمم است پیش از آنکه صمیمی‌ترین دوستش متوجه شود، او را پیدا کرده و بازگرداند.